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中国家用电器行业发展概况及前景

时间:2013-06-20 浏览次数:2278 分享到

      中国家用电器(以下简称家电)行业自改革开放以来,经历了从小到大,从弱到强,从粗放到集约,从国内市场到国际十几年的发展和竞争,已经形成了一个由生产、经营、科研、检测、教学等环节组成的比较完整的工业体系。拥有了一批名牌产品和骨干生产企业,产品基本满足国内市场需求,同时开始稳步进入国际市场。近年来,国外一些跨国公司纷纷以独资或合资方式进入中国,掀起一轮新的投资热潮,并且已经有一批国际知名家电产品开始在国内生产和销售,使本来就很激烈的中国家电市场竞争形势变得更加白热化,家电行业新一轮的市场竞争已经形成。竞争的重点是资本和技术实力,竞争范围已经超出国内市场而进入国际领域。

面对新的竞争,中国家电行业将如何发展?本文根据该行业的有关资料,综述分析如下:

一、行业概况

中国家电工业的生产企业主要隶属于国家轻工总会和电子工业部分别管理。其中,以电视机为主的视听、音响、收录设备生产企业隶属于电子部。此外,冰箱、洗衣机、空调器、电风扇等机械类生产企业则由轻工总会负责。

进入80年代以来,伴随着中国居民收入逐年增长,消费观念和需求发生根本变化。以家用电器为代表的耐用消费品开始进入家庭,并迅速成为社会性消费热点。在这一热潮的推动下,中国家电行业开始了高速发展,达到如下规模:

(一)职工人数、固定资产、工业总产值

1996年统计,年全国轻工系统和电子系统所属家电行业共有职工分别为25.56万人和32.24万人,其中工程技术人员分别为1.54万人和3.5万人,固定资产净值分别为68.4亿元、125.94亿元,工业总产值分别为444.12亿元、772.15亿元。
1985
年至1995年十年间,中国家电工业总产值年均增长率为32.1%,超过其他国家家电工业同期发展速度。

(二)主要产品、产量

目前,中国家电工业已经能够生产几乎所有大小家电产品,品种从电冰箱、洗衣机、录音机到彩色电视机、微波炉、空调器等共120多个,主要产品产量也已经开始在世界上占有一定份额。(见附表一)1996年中国电冰箱产量为928万台、洗衣机1068万台、空调器646万台,均占世界同类产品的1/5左右。(见图一)

1996年由于市场制约机制的作用,一些产品产量有所下降。而名牌家电产品的产量与去年相比却继续增长,这表明在市场竞争驱动下,增长方式开始向集约化转变。但是电冰箱、洗衣机、电熨斗、电风扇、电饭锅等产品的产量仍居世界首位。

(三)销售额、进出口情况

据中国《工商时报》有关资料显示:世界家电市场年销售额约为2000亿美元,中国1996年家电工业销售总额超过1100亿元人民币,约占世界年销售额的7%,仅次于美国、日本,位居世界第三。(见图二)

近年来,中国家电产品在满足国内需求的同时,对外出口也保持了持续增长。(见附表二)1996年出口额达到27.5亿美元,与去年同期相比增长了18.5%。其中彩电、空调器、电冰箱、洗衣机和微波炉等主要家电产品出口量分别达到405.7万台、47.4万台、103.4万台、55.8万台和83.1万台,出口创汇分别达到5.6亿美元、1.58亿美元、7815万美元、5857万美元和6265万美元,其中彩电、空调器、电冰箱和洗衣机与上一年同期相比分别增长了4.96%18%、323%和37.4%(见图三)。

产品已出口至100多个国家和地区,并且对28个国家和地区的出口额超过了1000万美元。有12个企业年出口额超过1000万美元。
与出口相比,进口量则处于较低水平。据轻工总会资料显示,91~95年期间电冰箱,洗衣机等进口总量不到国内市场份额的1%

(四)企业现状

80年代的大发展时期,除原有电子部,轻工总会系统所属企业之外,机械、航空、航天、农业、兵器、卫生等系统的企业也纷纷参与进来,因此曾经出现过各行各业一起搞家电的局面。近年来,由于家电市场竞争日趋激烈,造成近1/3的企业破产或者处境艰难,1/3的企业勉强维持,只有其余1/3的企业得以迅速发展,并且已经逐渐形成一批管理水平高,产品知名度高的企业群体。

(五)存在问题

伴随着大批外资企业的陆续建成投产,高技术含量、高市场定位的外国知名品牌产品将要大规模进入中国家电市场,中国家电工业新一轮的市场竞争已经展开,国内市场国际化的竞争态势已经形成。如同其他行业一样,由历史原因所造成的一些问题,将使中国家电行业在新的竞争局势中面临着严峻考验,主要体现在以下方面:

1.生产能力开始过剩

据了解目前中国电冰箱年生产能力1500万台,洗衣机年生产能力1700万台,均已远远超过目前市场需求量。(还未包括将要陆续投产的外资企业产量)另据中国第三次工业普查显示,中国空调器现有生产能力利用率也仅为33%。此外,彩色电视机年生产能力超过3000万台,国内市场需求量不足2000万台,加之10家外国大型彩电生产企业的陆续投产,到2000年时,中国彩电生产能力将高达4600万台。但是,据《经济参考报》89日载文分析,那时的需求量不会超过3000万台,因此生产能力过剩的状况将更为严峻。

2.价格优势正在减弱

中国家电企业依据地理条件和劳动成本的比较优势所获得的价格优势将要被外国公司新的投资战略,即通过大规模采用先进技术在华就地生产,就地销售,进而大幅度降低成本的综合优势所抵消,市场占有率亦将因此被逐渐削弱。
近日中国有关方面正式宣布,进口关税还将进一步大幅下调,势必对未来市场占有率的变化产生较大影响。

3.生产组织结构难以适应竞争需要

中国家电行业的集中程度相对偏低。仅以家电工业支柱之一彩电为例,3000万台生产能力分散在98家企业,其中年产50万台以下的企业占80%,年产100万台以上的企业仅为5%。加上地区、行业等种种限制,使技术和资金难以集中并形成优势,开发能力不强。即使目前名列前矛的企业,其生产规模也与国外同行相差甚远。

二、市场展望

中国家电行业是随着需求的发展而发展起来的,它的前景也必将与未来的市场需求息息相关。据权威方面分析,最近五年期间中国家电市场将要逐渐摆脱缓慢运行状态,进入新一轮消费热潮,主要依据如下:

首先,城乡居民收入水平稳步提高,为消费的增加提供了经济基础。据《经济信息报》今年57日报道:1996年城镇居民人均生活费收入和农民人均纯收入实际分别增长3.3%9%。根据预测,今后几年仍将保持年均5%以上的增长幅度。居民收入预期看好,必将进一步促进居民的消费欲求。

其次,高新科技推动产品不断更新,对居民消费产生较大的影响力和吸引力。近年来,伴随科学技术的高速发展,功能更为齐全,设计更加精巧、式样更加美观、外观更为新颖的家电产品适合了部分中高收入家庭的消费需要。根据对消费者消费意向调查显示,有77.21%的家庭新增消费目的是为了追求更高档次的产品,有19.35%是为了追求更佳收视、欣赏效果。

另外,城乡居民住房条件基本改善,为各类大型家电产品进入家庭提供了客观环境。近年来占地面积较大的家电产品如柜式空调、大容量冰箱、洗衣机以及大屏幕彩电、家庭影院系统等开始进入家庭与住房面积增加不无关系。

基于以上原因,城乡居民对于家电消费在观念和实际需求两方面都将发生相应变化。

(一)消费观念不断更新

进入90年代以来,居民收入持续增长。据最近人民银行的一项储蓄意向调查,多数居民对未来收入均持较高的预期值。伴随居民生活水平的提高,现代文明意识的增强,消费观念也随之开始发生变化:

1.高新技术所引起的家电消费观念向高品位,多功能方向转化。以大屏幕彩电、组合音响、高保真录象机、影碟机、摄录一体机、大容量绿色冰箱、全自动洗衣机、模糊控制节能空调等为代表的新一代家电产品,将日趋占有重要位置。

2.消费需求开始从满足物质需要向追求精神享受转变。人们的消费需求由满足日常家庭使用、减轻或代替体力劳动的初级阶段转而逐渐进入更高层次的精神追求和更为现代化的文化享受。多媒体电脑、互联网络、家庭影院将成为新一代家庭现代化的主要标志。

3.厨房电器化和家居生活舒适化、健康化观念迅速普及。电冰箱将进入90%以上的城镇居民家庭,还有相当数量的家庭将要配备电气化炊具如电饭锅、微波炉、洗碗机、消毒柜等小家电产品。有40%以上的家庭将实现空调器调节室温,并拥有较好的声象娱乐条件。

4.农村居民对家电产品的消费意识开始向城市转化。改革开放以来,部分沿海开放地区农村经济高速发展,构成强劲的消费市场。(见附表三)据调查,农村家庭对家电消费有支出意向的占49.33%,高于城镇7个百分点,其中彩电购买率4.9%,洗衣机4.5%,电风扇5.6%。(见图四)

 

5.伴随现代文明意识的增强,.对其他小家电产品的需求日益广泛。美容美发器、电动剃须刀、电吹风、电动按摩器、微型吸尘器等种类繁多的小家电产品将更加广泛进入居民日常生活。

(二)市场需求前景广阔

对于家电市场前景的评价主要基于以下几个方面的预测:

1.需求量预测

多数城镇居民家庭的现有家电用品开始进入更新期。从80年代开始,中国城市居民陆续购买的以彩电、冰箱、洗衣机为代表的"三大件",目前已经陆续达到使用年限。以彩电为例,据《经济信息报》一调查显示,目前城镇居民的彩电50%以上是在80年代中期购买的,按8~10年使用寿命计算,有50~80%的彩电将在近几年进行更新换代。其中北京、上海、天津、广州等主要大城市彩色电视机每百户拥有量均已超过百台,近年内在这些城市中的一户多机比例将超过50%。(见附表四)
根据以上分析,预计近五年内城镇居民对于洗衣机、电冰箱、空调器、收录机等主要家电产品需求将分别增长1.5%~6%左右。(见图五)

2.普及率预测

据中国家电协会预计今后五年内,主要家电产品城镇普及率将要达到22%81%,(见附表五)其中电冰箱和洗衣机将分别为91%94%、空调器为33%上下。(见图六)实际情况显示,仅在1996年,中国城镇电冰箱普及率即已经达到69.8%,洗衣机达到90.06%,空调器则从几乎为零迅速增加到11.6%。根据这一趋势,2000年的普及率势必大大超出以上预测水平。

3.需求地区预测

未来五年,需求热点地区仍将以城镇为主。除城镇地区以外,全国其它地区每年需求量亦很可观。(见附表六)尤其地处沿海开放带的农村地区,人口密度大,经济发展速度快,农民收入水平高,消费趋势开始向城市化发展,加之住房条件比较优越,公共设施比较完善。因此,该地区将要成为未来家电需求增长最快,发展最活跃的重要市场之一。(见图七-九)



其它农村地区人口约为6.7亿,虽然普及率增长比较缓慢,但人口基数大,因此仍然值得重视。(见附表七)

4.需求品种预测

据中国家电协会分析,随着家电生产技术的发展和居民消费水平的提高以及环境保护观念的普及,对于家电产品功能和种类的需求将出现相应变化。例如对于彩色电视机,要求大屏幕、多制式、画中画、高质量音质等;对于电冰箱,要求功能全、容量大、无霜、无污染等;对于洗衣机,要求全自动、滚筒式、自动烘干等;对于空调器,则要求采用模糊逻辑、电脑遥控、无氟致冷等高新技术产品。

三、外资情况

改革开放以来,外商对中国家电行业的投资总额和投资项目稳步增长。截止到1996年,外国企业共在华建立三资企业63个,协议投资额达20亿美元。(见附表八〕

(一)有关政策

根据中国有关部门制定的关于《外商投资产业指导目录》,家用电器,洗衣机,电冰箱,冰柜,空调压缩机,彩色电视机,摄象机,录象机等主要家电产品均属于"限制外商投资产业"。(见附件一)
但是自从改革开放以来,在家电行业各个主要产品制造领域都成立了数量不菲的中外合资或者外商独资企业,而且近年来有继续增加的趋势。可见中国家电市场潜力巨大,亟待开发。
此外,为了与国际接轨,中国几次下调了进出口税率。今年101日又将再次下调至17%,国内市场国际化的局面已经形成。

(二)投资重点

外商投资重点主要为大型家电产品生产企业。其中,电冰箱企业17个、空调器企业21个、洗衣机企业10个、微波炉企业6个、抽油烟机(展示柜)企业5个、热水器企业4个。(见图十)近年来,逐步开始向微波炉、电饭锅、电熨斗、剃须刀、食品搅拌器等小型家电产品方向扩展。

(三)投资方式

进入90年代以后,国外各个主要跨国企业集团为了有效占领中国家电市场,投资方式从初期的投资参股逐步发展为合资控股,并且不断提高控股比例。在现有外资项目之中,75%为外方控股,外方股权一般为5560%,个别高达80%以上。由外商独资的生产基地式企业也开始陆续投产。(见图十一)

 

(四)生产规模

伴随投资方式的转变,外资企业的生产规模将逐年扩大,产品产量根据预测亦将逐年增加。仅1996年,合资企业生产的空调器即已经达到160万台,占当年全国总产量的24.8%,市场占有率达到35%。据中国轻工总会预测,到2000年时,增幅最大的空调器产品产量预计将超过700万台,电冰箱超过500万台。

(五)发展动向

随着外商投资企业的陆续建成投产,针对中国居民消费水平的提高,外资在中国家电市场的竞争战略和手段也开始有所转变。
首先,竞争手段开始向扩大生产规模,降低生产成本,提高市场占有率的方向扩展。由于外资企业生产规模普遍较大,加之在国际采购中又可以得到批量价格优惠,综合生产成本已经越来越接近国内水平。一些外国企业开始率先降低价格,如飞利浦、LG和日本山水等公司产品的价格已与国产品持平,有的甚至稍低。根据《经济日报》报道:松下公司在华生产的电冰箱则已经于今年首次进入国内市场占有率前10名行列。
同时,外资产品又开始向提高科技含量、加快开发周期方面发展。如日本松下公司为适应市场需求变化,在其合资公司中采用了世界先进的生产技术,使产品每10秒钟就可以变化一次型号、款式和颜色。此外,在产品上亦采用了无氟制冷、模糊控制等最新技术成果。另如,韩国三星、荷兰飞利浦等公司已经开始加快其在华投资企业的产品更新步伐,松下济南公司在推出64厘米彩电不到半年就立即推出新型产品。(见附表九)
此外,竞争战略也开始从具体产品的较量转向以品牌为核心的全面竞争升级。在市场开发方面,依靠雄厚的资金实力,开展大规模品牌宣传和促销活动。在投资方式方面,开始掀起品牌收购热潮。如美国惠而浦公司收购北京"雪花"、德国西门子收购安徽"扬子"、韩国三星收购苏州"香雪海"等等,明确显示出投资方式与品牌竞争战略的紧密结合。

四、发展前景

家电市场的巨大需求潜力为中国家电行业的进一步发展提供了良好的机遇和条件,但是同时也蕴涵了激烈的竞争,范围已经从国内同行扩展至外商在华投资企业,而后者的进入将使中国家电市场的未来呈现出更加激烈的竞争态势。在这机遇和挑战并存的时期,中国家电行业前景如何?试作如下分析:

(一)发展计划
根据中国有关表面主管部门的行业规划:至2000年,工业总产值预计将保持年递增15%的增长速度。(见附表十)主要产品产量增长幅度预计超过50%,其中电冰箱增长100%,洗衣机增长83%,空调器增长180%,微波炉增长300%。(见图十二)在市场机制作用占据绝对地位的家电行业,以

上数字仅具有参考意义

 

(二)发展趋势

相对于外国公司在中国家电市场咄咄逼人的竞争态势,中国家电行业尽管由于历史等原因所至,存在一些薄弱环节。但是,经过十几年的发展已经建立起比较完整的工业体系,为今后高起点的竞争和发展奠定了基础,并且在以下方面具有相对优势:

1.确立了国产品牌在国内市场的绝对优势

根据不久前对中国35家大型商场家电商品销售情况调查,10大畅销品牌全部为国产货。其中,电冰箱市场占有率93%,冰柜为88.75%,洗衣机为83.15%,空调器为57%。
另据统计,前10位彩电生产企业的市场占有率在1995年就已经达到72.7%,1996年更上升为78.9%,一年之内上升6.2个百分点。预计中国彩电的市场占有率还会进一步提高,越来越多的非名牌企业将会被淘汰出局。根据有关部门调查结果显示,中国目前最具竞争力的十大彩电品牌分别为长虹、康佳、熊猫、TCL王牌、牡丹、海信、西湖、福日、长城、创维。

2.企业生产规模和集中度不断提高

根据统计,至1996年上半年,中国前12位电冰箱企业产量之和占总产量的95.2%(见附表十一),前12位洗衣机企业产量之和占总产量的83.3%(见附表十二),前10位空调器企业产量之和占总产量的85.2%(见附表十三)。另外,从1994年开始,电冰箱、洗衣机前11位企业年产量超过30万台,空调器前10位年产量超过15万台。1996年容声、海尔、新飞、荣事达、小天鹅、水仙、威力及春兰等国内著名品牌的产量均超过100万台,其中容生冰箱、海尔冰箱以及荣事达洗衣机产量达到或超过150万台。与1995年相比,生产集中度有了进一步提高。

3.管理水平高、品牌知名度高的企业群体已经形成

1996年销售额超过10亿元的企业已达到20家(见附表十四),名列第一的春兰(集团)公司于1996年达到53.33亿元。上述企业销售额1996年达到462亿元,占全国家电行业销售总额1100亿元的40%以上,(见图十三)已经成为中国家电行业的主体。

4.部分企业已经开始参与海外竞争

中国家电行业中的优秀企业已经开始注重开发国际市场,在产品大量出口之后,到国外投资设厂生产自己的名牌并且在当地销售,与国际著名品牌开始直接的竞争。如科龙集团在日本设立研究所,小天鹅集团在印度尼西亚和马来西亚投资设厂。而最著名的海尔集团除了在上述国家投资之外,还在国外发展了32个专营商,并设立经销点近7000个,主动拉开了直接参与全球性竞争的序幕。
通过以上分析,可以看出中国家电行业尽管发展时间不常,与国际著名公司相比还存在较大差距。但是已经建立起比较完整的工业体系,并且拥有了以一批优秀企业为主体的名牌群体,为迎接新一轮的竞争奠定了基础。其中的佼佼者已经开始主动参与全球性竞争,自身经受锻炼获得发展,同时也为整个行业的发展提供了经验,展示出良好的前景。

附表:


1:主要家电产品产量(单位:万台)

产品

1994

1995

1996

洗衣机
电冰箱
电风扇
空调器
电饭锅

662.38
463.02
5799.36
24.10
577.99

952.49
929.56
8907.94
519.88
1608.19

1068.58
928.22
8171.41
65.93
1423.62

2:主要家电产品出口量、出口额(单位:万台、万美元)

产品

1994

1995

1996

出口量

出口额

出口量

出口额

出口量

出口额

电冰箱
电风扇
洗衣机
空调器

56.52
5865.00
35.67
22.69

3964.9
54049.0
2803.0
6755.8

98.02
6491.00
49.83
39.40

6848.0
55585.0
3916.3
11731.0

103.4
6706.6
55.8
47.4

7815
65000
5857
15800

32000年内主要家电产品农村年需求量和增长率预测

产品

需求量(单位:万台)

增长率(%)

电冰箱
洗衣机
空调器
微波炉

66
100
14
15

10.0
15.0
2.0
2.3

4:2000年内主要家电产品城镇年需求量和增长率预测

产品

需求量(单位:万台)

增长率(%)

电冰箱
洗衣机
空调器
微波炉

308
116
463
178

4.0
1.5
6.0
2.3

5:2000年内主要家电产品城镇普及率预测

产品

1993年(%

2000年(%

电冰箱
洗衣机
空调器
微波炉

55.9
86.3
2.3
0.8

91
94
33
2.3

6:2000年内主要家电产品年均需求量预测(单位:万台)

产品

城镇

沿海开放城市农村

其他农村

社会集团第三产业

合计

电冰箱
洗衣机
电风扇
空调器
微波炉

682
888
1132
486
202

400
440
515
25

85
250
1350


150
90
390
162
30

1317
1668
3400
673
232

7:2000年内家电产品农村普及率增幅及年均需求预测

产品

普及率增幅(%

需求量(万台)

电冰箱
洗衣机
电风扇

0.5
1.5
8.0

85
250
1350

8:家电行业外资企业分布情况(单位:企业个数)

产品

外资企业

合资企业

独资企业

电冰箱
空调器
洗衣机
微波炉
热水器

17
21
10
6
4

17
21
10
5
4




1

9:中外家电产品开发周期对比

产品

中国品牌

外国品牌

电冰箱
洗衣机
空调器

2~3年左右
2
年左右
2~3
年左右

1年左右
1
年左右
1~2
年左右

10:中国主要家电产品产量预测(单位:万台)

产品

1995

2000

2010

电冰箱
洗衣机
电风扇
空调器
电饭锅
微波炉

1000
1200
2000
520
2100
100

1600
1700
3500
1000
3500
300

2000
2200
4000
1500
5000
400

11:电冰箱产量超过30万台的企业

序号

企业名称

产量(单位:万台)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

科龙电器股份有限公司
海尔集团公司
上菱家用电器集团公司
美菱集团公司
扬子集团公司
新飞电器有限公司
长岭集团股份有限公司
万宝集团公司
西泠集团公司
上海双鹿电器股份有限公司
中国雪柜实业有限公司
浙江华日集团公司

121.19
100.04
85.25
75.35
75.02
71.84
62.62
56.88
50.52
36.55
34.98
34.01

12:洗衣机产量超过30万台的企业

序号

企业名称

总销售额(单位:亿元)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

合肥荣事达集团公司
威力集团公司
上海水仙电器实业有限公司
无锡小天鹅股份有限公司
海尔集团公司
杭州金鱼电器集团公司
天新宝天洋家电有限公司
扬子集团公司江门金羚集团公司
甘肃长风宝安实业有限公司
济南洗衣机厂
重庆洗衣机厂

127.72
126.81
106.32
80.83
64.34
60.74
59.81
38.82
36.36
33.32
32.02

13:空调器产量超过15万台的企业

序号

企业名称

总销售额(单位:亿元)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

春兰集团公司
格力电器股份有限公司
美的集团股份有限公司
科龙电器股份有限公司
海尔集团公司
广东华宝空调器厂
上海夏普电器有限公司
上海日立家用电器有限公司
上海家用电器总厂
广东省二轻制冷机公司

114.21
70.03
42.14
26.79
26.51
19.56
19.27
18.02
17.07
15.55

14:年销售额超过10亿元的家电企业

序号

企业名称

总销售额(单位:亿元)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

春兰集团公司
海尔集团公司
上菱家用电器集团公司
科龙电器股份有限公司
格力电器股份有限公司
美的集团股份有限公司
美菱集团公司
扬子集团公司
万宝集团公司
威力集团公司
新飞电器有限公司
长岭集团股份有限公司
西泠集团公司
广东华宝空调器厂
青岛澳柯玛电器公司
华凌集团有限公司
江苏长城电器集团股份有限公司
合肥荣事达集团公司
上海夏普电器有限公司
无锡小天鹅股份有限公司

53.33
43.35
40.97
35.31
30.07
20.80
20.05
18.89
16.71
16.18
15.59
13.73
13.48
12.21
12.18
11.44
10.95
10.22
10.19
10.10

附件:限制外商投资产业目录(家电行业部分)

一、轻工业

1、机械、电子表机芯和成品表组装、自行车、家用缝纫机;
2
、家用电器:洗衣机、电冰箱、冰柜;
3
、易拉罐;
4
、空调、冰箱用轴功率2千瓦以下压缩机(车用空调除外)。

二、电子工业

5、收录机、收音机;
6
、黑白电视机及黑白显象管;
7
、彩色电视机及调谐器、遥控器、回扫变压器;
8
、彩色显象管及玻壳;
9
、摄象机(含摄录一体机)、录象机;
10
、录象机磁头、磁股、机芯。